8月CPI同比下降04%；今日一只新股乐竞体育- 乐竞体育官方网站- APP申购……盘前重要消息还有这些

2025-09-11 20:51:30

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　　1．国防部长董军9日晚应约同美国国防部长赫格塞思视频通话。董军说，要秉持开放态度，保持沟通交往，构建平等尊重、和平共处、稳定正向的两军关系。要尊重彼此核心利益。任何“以武助独”“以台制华”图谋和干涉都将被挫败。中方致力于与地区国家一道维护南海和平稳定，坚决反对个别国家侵权挑衅、域外国家蓄意煽乱。我们始终专注发展自己，坚定捍卫自身正当权益，遏制、威慑、干涉中国是绝对行不通的。双方还就其他共同关切的问题交换了意见。

　　3．受国务院委托，国家发展改革委主任郑栅洁10日向全国人大常委会报告今年以来国民经济和社会发展计划执行情况。郑栅洁表示，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争，统筹高质量发展和高水平安全，保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，有力促进国内国际双循环，统筹推动物价水平合理回升、社会就业大局稳定与经济增长，稳住经济基本盘，努力完成全年经济社会发展目标任务。围绕下半年经济工作，报告指出，实施好党中央部署的各项政策措施，不断释放内需潜力，进一步推动科技创新和产业创新深度融合，坚定不移深化改革扩大开放，持续用力防范化解重点领域风险，全面推进区域协调发展和城乡融合发展，以碳排放双控全面转型推动绿色低碳发展，多措并举保障改善民生，加强重点领域安全能力建设。

　　基于财务指标的三梯队推荐：1）景气有望延续的领域，包括产业趋势和周期复苏加持下的中信息技术领域如半导体、消费电子、软件开发、通信设备、传媒等；优势制造领域，如工程机械、风电设备等；部分资源品，如小金属、工业金属，以及化学制药等。2）“反内卷”背景下，有望困境反转领域，表现在资本开支增速低位，库存持续去化，如上游资源品中的焦炭、膜材料、装修建材、水泥、玻纤、钛白粉等，中游制造领域的硅料硅片、光伏设备、光伏加工组件、光伏电池组件、、锂、汽车零部件、航空装备等，以及下游消费服务领域中的厨电、医药、、房地产开发、乳品等；3）现金流领域，自由现金流占收入比较高或持续提升领域，主要集中在消费服务领域，如白酒、酒店餐饮、饮料乳品、家用电器、调味品、养殖业等以及医疗服务、航运港口和航空机场等领域。

　　梳理电子行业半年报，我们认为算力板块依然处于业绩兑现阶段，以及相对较为适中的估值水平，下半年依然继续看好算力相关的PCB、国产算力、IP授权、芯片电感等。2026年或成为折叠屏市场复苏的关键年，苹果传闻中的折叠产品将有望带动整体品类的讨论度，并可能在软件交互与硬件设计层面带来新的思考，进一步活化市场需求。同时今年推出的新型可穿戴设备也有望推动市场复苏。通过技术突破+生态整合+市场下沉，AR眼镜厂商正在推动AR眼镜从“小众极客玩具”迈向“大众智能终端”，随着AI+AR技术的成熟，智能眼镜有望成为继智能手机后的下一代主流计算终端。